Действие разворачивается в далеком прошлом, за 820 лет до изначальной истории. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака, внезапно появляется после долгого отсутствия, и доверяет свою тайну. Тем временем, война подбирается всё ближе, ведомая подлыми намерениями другого лорда оборотней. Нарушая законы вампиров и оборотней о невмешательстве в ход истории человеческой расы, Мадюк использует войну, чтобы разделаться с верховным. Не зная об этом, Рейзел и Музака оказываются вовлеченными в чужую игру.