Двадцатый век, 1939 год. Империалистическая нация Германия начинает войну за господство над всем миром. В 1940 году линия фронта подходит к границам небольшого княжества Эльштадт, находящегося у подножия Альп. Фине, единственная дочь тяжелобольного короля Рудольфа III, вынуждена взять на себя управление обороной княжества. Судьба сводит её с девушкой по имени Изетта — юной ведьмой, одной из последних в Европе. Вместе им предстоит решить непростую задачу — как защитить страну от превосходящих сил противника.