Только выпустившись из средней школы, Нацуко Хиросэ устроилась работать художником-аниматором. Благодаря своему необыкновенному таланту она сразу же начала делать большие успехи, и довольно быстро добралась до места режиссера. Её первое аниме стало настоящим хитом, вызвав общественный резонанс, что в итоге принесло ей признание и статус гениального молодого специалиста. И вот, следующим её проектом должен стать романтический комедийный фильм о первой любви. Однако Нацуко, которая из-за постоянной работы сама никогда не влюблялась, совсем не понимает, что такое эта ваша "первая любовь", и поэтому даже не знает, с чего ей начать работу!