У сейлор-воинов новые приключения: Малышка находит нового друга, Мамору видит страшные сны, и только Усаги неизменно весела и беспечна. Но зло не дремлет, и опасность подстерегает буквально на каждом шагу. В какой-то момент в центре внимания оказывается Академия Мугэн и двое её учениц: Харука и Мичиру. Загадочные сны похожи на кошмары, а новые знакомые кажутся врагами — но так ли это?