В ходе долгой гражданской войны, которую Север развязал против Юга, северяне, уступавшие в численности, использовали чёрную магию, чтобы превратить своих солдат в могущественных монстров – Воплощения. Но когда война окончилась, перед этими богоподобными существами встал вопрос – как жить в мирном человеческом обществе? Более того, разум Воплощений, первоначально человеческий, постепенно искажался, превращая их в чудовищ. Таких разыскивают и устраняют охотники за Зверями, но ведь раньше эти Звери были людьми. Друзьями. Родителями. Нэнси Шааль Банкрофт – дочь одного из уничтоженных охотниками Воплощений. Решив отомстить за отца, она выслеживает его убийцу – Хэнка. Но, прежде чем убить его, Нэ́нси узнаёт неприятные подробности истории Воплощений... и решает разобраться в этой истории, прежде чем принять окончательное решение.