Вторая часть из трилогии полнометражных фильмов «Истории Ран». После договора, заключенного с Мэмэ Ошино, Арараги необходимо победить трех охотников (Драматургия, Эпизод, Гильотина), с каждым из которых он должен сразиться один на один, чтобы вернуть прежнюю силу Кисс-Шот Ацерола-Орион Харт-Андер-Блэйд и снова стать человеком. Но Арараги терзают сомнения: выполнит ли вампирша свою часть сделки? И как разобраться с любознательной Ханэкавой, которая так и норовит встретиться с вампирами и лезет не в свои дела? Фильм продолжает раскрывать некоторые подробности из прошлого героев: Киссшот до становления тенью себя самой и то, как завязалось общение Арараги с Ханэкавой Цубасой.