С самого рождения Чисэ Хатори окружали беспросветная печаль и одиночество. Она была вынуждена избегать всё, что могло хотя бы отдалённо напоминать любовь из-за способности видеть причудливых, мерзких существ, не принадлежащих нашему миру. Существа эти внушали ей панический ужас и всячески мешали жить, из-за чего окружающие считали Чисэ странной и диковатой. Даже её собственная мать покончила с собой, не сумев принять такое дитя. Впав в отчаянье, девочка сбежала в лес, где встретила молодого парня. Он стал первым человеком, который понял, что с ней происходит. Но трудности на этом не закончились, и Чисэ попала на рабский аукцион, где её выкупил незнакомец — чародей с головой зверя. Теперь Чисэ нужно соблюсти два условия её спасителя. Стать его ученицей и выйти замуж.