Три года назад мир узнал, что гарпии, кентавры, девушки-кошки и остальные виды сказочных существ — не просто выдумка; они — плоть и кровь, не говоря уже про чешую, перья, рога и клыки. Благодаря «Культурному обмену между законами видов» эти существа пытаются ассимилироваться в обществе. Когда несчастный человек по имени Кимихито Курусу индуцируется как «волонтер» в программе государственного обмена, его мир переворачивается с ног на голову. Полузмея по имени Мия переезжает к нему. Работа Кимихито заключается в том, чтобы заботиться о ней и убедиться, что она интегрируется в его повседневной жизни. К сожалению, для Курусу Мия, несомненно, сексуальный персонаж, а закон о борьбе с межвидовой селекции является очень строгим.