1973 год. Человечество подверглось нападению пришельцев, прозванных Бета. В ответ, люди создали Тактические Наземные Истребители (ТНИ) - огромные боевые экзоскелеты. Но даже они не смогли одолеть Бета, а большая часть Евразии стала непригодной для жизни. Люди уверены, что в войне, длящейся уже 30 лет, у них нет и шанса на победу. 2001 год. Японская Империя разрабатывает новое поколение ТНИ для защиты линии фронта. США начинают работу над совместной программой по улучшению ТНИ под названием "Протуберанец". Юи Такамура, пилот Имперской Королевской Стражи Японии, и Юя Бриджес, пилот из США, направляются на Аляску. Их встреча навсегда изменит судьбу человечества.