Гордый рыцарь, павший в бою, неожиданно перерождается в теле свирепого и могущественного Бегемота — демона обжорства и сладострастия. И так сбитый с толку подобным поворотом событий, он ещё и узнаёт, что детёныши Бегемота выглядят совсем как маленькие очаровательные котята! Даже если остальной мир видит его милым и пушистым, в нём всё ещё теплится честь благородного воина, к которой прибавилась сила неудержимого монстра ранга S. И вскоре оба эти качества будут подвергнуты суровому испытанию, ведь ему придётся встать на защиту прекрасной эльфийки, которая приютила его у себя, приняв за маленького ласкового питомца.