Существованием демонов в этом мире никого не удивишь, ведь между демонами и людьми заключён мирный договор. Сторону демонов представляли трое высших князей вампиров. Однако, по легендам существует ещё четвёртый вампир, да не абы какой, а сильнейший вампир - Чистокровный. И вскоре он должен появиться в Японии, чтобы погрузить весь мир в хаос вместе с двенадцатью сильнейшими фамильярами. Для противодействия возможным последствиям власти решили послать в наблюдение волшебницу Юкину Химэраги - Шамана Меча. И вот вооружённая копьём с анти-демонической силой Юкина прибывает в район демонов - Итогами-Сити. Однако, какова же сила Чистокровного и как его победить?