Аниме связывает между собой события, происходящие сразу на пяти изолированных от внешнего мира островах, которые стабильно сражаются между собой. Главная героиня - "русалка" Мамори, которая по стечению обстоятельств попадает на один из этих островов. Но в первый же день своего прибытия девушка попадает в неприятности из которых ее спасает сексуальная красотка Мирей. Сражаясь, Мирей понимает, что они обе загнаны в угол, и в самый неожиданный момент Мирей дарит свой поцелуй Мамори, после чего девушка превращается в ничто иное как меч. С этих самых пор парочке предстоит немало приключений и сражений. Смогут ли они выстоять против своих врагов? Или же их связь окажется не настолько прочной?..Смотрите сами!